一、市場(chǎng)現(xiàn)狀：北方集中供熱面積與供熱總量雙增長(zhǎng)
這幾天，一場(chǎng)突如其來(lái)的全球性寒潮讓南北方的室外風(fēng)景趨于統(tǒng)一，可是室內(nèi)卻是 “你在南方的艷陽(yáng)里大雪紛飛，我在北方的暖氣里四季如春”。與北方人在室內(nèi)穿著單衣、吃著冰棍相比，南方人的冬天生活并不幸福，不僅室內(nèi)溫度沒(méi)有室外高，他們甚至需要在陽(yáng)光充沛的白天去室外取暖。那么，為什么中國(guó)南方不實(shí)行集中供暖？南方需要集中供暖嗎？
集中供熱是我國(guó)北方區(qū)域冬季采暖的主要方式。我國(guó)城鎮(zhèn)化的高速推進(jìn)使得北方城鎮(zhèn)建筑面積不斷增長(zhǎng)，北方城鎮(zhèn)集中供熱面積亦隨之快速增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)年鑒披露的數(shù)據(jù)，2010年全國(guó)經(jīng)營(yíng)性集中供熱面積為43.57億平方米，到2017年達(dá)到77.73億平方米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9%。
從集中供熱總量來(lái)看，2017年，中國(guó)城市集中供熱蒸汽供熱總量為4.51億吉焦，同比增長(zhǎng)8.67%，熱水供熱總量達(dá)33.57億吉焦，同比增長(zhǎng)5.52%。
二、南方不能集中供熱原因：一是煤不夠，二是沒(méi)必要
北方集中供熱，而南方?jīng)]有集中供熱的主要原因不是因?yàn)楸狈礁?，而是因?yàn)楫a(chǎn)煤量有限，即使是現(xiàn)在，中國(guó)的集中供暖也主要靠燃燒煤炭。目前，我國(guó)城市集中供熱的熱源形成了以鍋爐房、熱電聯(lián)產(chǎn)為主，其它熱源方式為補(bǔ)充的格局，鍋爐房、熱電廠主要的原料就是煤炭，我國(guó)70%以上的煤炭都用在了發(fā)電和鍋爐房上。
2012-2017年全國(guó)原煤產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)，2013年我國(guó)原煤產(chǎn)量為39.7億噸，但之后不斷下滑，2016年下降至34.1億噸，2017年全國(guó)原煤產(chǎn)量自 2014 年以來(lái)首次出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，全年原煤產(chǎn)量35.2億噸，同比增加1.1億噸，增長(zhǎng)3.3%，增幅也不大。在北方，這些熱源主要來(lái)自熱電聯(lián)產(chǎn)和一些工業(yè)余熱等熱源。因?yàn)檫@些熱源一般比較集中而且距離居民區(qū)較遠(yuǎn)，所以適合采用集中的方式進(jìn)行供暖。集中供暖最大的優(yōu)勢(shì)便是使這些大型電廠和大鍋爐房的燃煤等方式的效率達(dá)到更高。
其次，從經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性和節(jié)能性三方面考慮來(lái)看，南方更適合分散取暖。究竟采取何種方式供暖最好，要因地制宜的，熱源決定了該地適合哪種方式進(jìn)行供暖。在中國(guó)，越往南，溫差越小、所需供暖季節(jié)越短、需求差別越大，分散式供暖的優(yōu)勢(shì)也就越大。分散供暖，主要是通過(guò)家庭式的設(shè)備進(jìn)行供暖，具體有地源熱泵技術(shù)供暖、燃?xì)獗趻鞝t式暖氣片、地暖、空調(diào)等。而且分散供熱更經(jīng)濟(jì)，如果保證室內(nèi)的溫度都不低于20度的同樣效果下，采用燃?xì)獗趻鞝t的方式每平方米只需要8方天然氣，而集中供暖就需要10方左右。這樣在能耗和經(jīng)濟(jì)性上都會(huì)有約20%的差值。另外從環(huán)保性來(lái)看，分散供熱也更具優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)，一到供暖季，北方霧霾指數(shù)便迅猛飆升，而分散供熱可以減少SO2、CO2和煙塵的排放量。
三、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局——北方為主，南方為輔
從區(qū)域分布來(lái)看，城市供熱行業(yè)的發(fā)展區(qū)域主要集中在北方傳統(tǒng)采暖地區(qū)，主要是嚴(yán)寒地區(qū)和寒冷地區(qū)，包括黑龍江、吉林、遼寧、新疆、青海、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古、河北、山西、北京、天津和陜西北部、山東北部、河南北部等，這些地區(qū)城市建筑面積總量近90多億平方米，城市供熱行業(yè)需求強(qiáng)勁，行業(yè)規(guī)模較大，且發(fā)展速度較快，但企業(yè)利潤(rùn)水平較低，靠國(guó)家扶持較多。城市供熱行業(yè)在部分非傳統(tǒng)采暖區(qū)的過(guò)渡地區(qū)和南方地區(qū)中，也有一定的市場(chǎng)，這些區(qū)域的城市供熱的需求對(duì)象主要為工業(yè)用戶。例如，江蘇、上海、浙江等省市，這些地域均已有集中供熱，但以工廠和公共建筑為主，市場(chǎng)化程度較高，供熱企業(yè)效益較好，利潤(rùn)水平較高。
四、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：大型熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱企業(yè)集團(tuán)為主導(dǎo)
供熱行業(yè)屬于關(guān)乎民生的基礎(chǔ)性行業(yè)，供熱節(jié)能服務(wù)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)際運(yùn)行檢驗(yàn)，才能獲得客戶的最終認(rèn)可。因此市場(chǎng)以大型熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱企業(yè)集團(tuán)為主導(dǎo)。
更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)城市供熱行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
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